CryptoKitties: Как заработать на криптокотятах $100 000
Главная Финансы, Криптовалюты, Криптоинвестиции, ETH, Блокчейн

Предприниматель и криптоэнтузист Иван Богатый рассказал, как надо играть на всеобщем ажиотаже и почему важно неукоснительно следовать выбранной стратегии.

Скорее всего, вы слышали о CryptoKitties, ведь эта милая игра набрала популярность столь стремительно, что стала причиной перегрузки всей сети Ethereum. И сегодня речь пойдет о ней. Мы расскажем историю о том, как заработать на криптокотятах 107 тыс. долларов и установить рекорд по самой крупной продаже (сейчас эта сделка занимает вторую строчку рейтинга).

Еще 8 тыс. долларов принес бот для арбитражной торговли. Изначально мы действовали из любопытства, — нам было интересно принять участие в явно спекулятивной игре на пике всеобщего ажиотажа, — но создание бота оказалось технически непростой задачей, и эта часть истории будет интересна тем, кто хочет разобраться в работе технологии блокчейн в целом.

Все началось в обычный субботний вечер 2 декабря, когда я решил поиграться со смарт-контрактами Ethereum. Я быстро заметил, что подтверждение транзакций занимает непривычно много времени. Быстрая проверка показала, что в очереди находится в 10−20 раз больше транзакций, чем обычно, причем большая их часть обращается к одному и тому же таинственному адресу — 0x06012..66d. Так я впервые узнал о знаменитой игре CryptoKitties.

Идея для инвестиций

Утром я позвонил своему приятелю Олегу Остроумову, руководителю крупного российского криптовалютного хедж-фонда. Мне просто хотелось обсудить это любопытное явление, но Олег сразу же заметил в нем выгодную инвестиционную возможность. Игра явно имела потенциал для вирусной популярности, примерно как Pokémon GO, причем стадия взрывного роста только-только началась, так что у нас были все шансы войти в число первых участников.

Перед нами сразу встал вопрос: каких криптокотят (работающих как токены стандарта ERC-721) покупать? На тот момент список выставленных на продажу виртуальных питомцев можно было отсортировать четырьмя способами: по возрастанию цены, по убыванию цены, в хронологическом порядке или в обратном порядке (с тех пор интерфейс сайта успел измениться).

Было ясно, что первые три варианта рейтинга будут постоянно обновляться — в любой момент кто-то может добавить новых котят подешевле или подороже. Лишь самые первые котята останутся первыми навсегда. Именно в них мы и решили вложиться, хотя уже тогда стоили они, мягко говоря, немало: прямо у нас на глазах кто-то скупил первую десятку по 25 ETH за штуку и заново выставил на продажу уже по 50 ETH (25 тыс. долларов). Самый первый питомец в игре, Founder Cat №1, стоил еще дороже — 150 ETH.

Олег купил котят под номерами 4, 6 и 8, отдав за каждого по 50 ETH (25 тыс. долларов), а приобрел у него 20-процентную долю в №4 за 5 тыс. долларов. Мы были настроены довольно оптимистично и тут же подняли цену в пять раз — до 250 ETH за котика.

Хочу отметить, что на все это у нас ушло около часа: мы поставили слишком низкую Gas Price, а сервис MetaMask в то время не позволял повысить ее без необходимости переустанавливать приложение. Мораль: если покупаете что-то за 25 тыс. долларов, не пытайтесь сэкономить двадцатку на комиссиях.

Повесив трубку после разговора с Олегом, я подумал, а не сглупил ли я, потратив 5 тыс. долларов непонятно на что. Выводы казались неутешительными.

Тонкое искусство выхода на пике

Как мы и подозревали, в ближайшие три дня игру ждал взрывной рост популярности. Азарт заметно мешал сосредоточиться на чем-либо еще, но мы понимали, что долго ажиотаж вокруг CryptoKitties не продержится. В сравнении с той же Pokémon GO у игры была слишком примитивная механика: по сути, пользователям были доступны лишь две функции — покупка и разведение котят. Так что мы предположили, что это наскучит пользователям за пару недель, поэтому важно заранее сформулировать рациональную стратегию выхода и придерживаться ее во что бы то ни стало.

CryptoKitties: Как заработать на криптокотятах $100 000
Популярность поискового запроса cryptokitties, Google Trends

Для определения точки выхода мы решили использовали три метрики. Первой стала статистика Google Trends по поисковому запросу cryptokitties: данные о том, как часто люди ищут информацию об игре, позволили довольно точно оценивать уровень общественного интереса. К ним мы добавили данные сервиса GasGuzzlers, который показывает, на какие смарт-контракты в сети приходится основной расход «газа» (когда мы вступили в игру, доля общего потребления для CryptoKitties была в районе 4%, а на пике популярности выросла до 20%). Наконец, мы мониторили рыночные условия и суммы последних сделок в чрезвычайно удобном приложении https://kittysales.herokuapp.com/.

4−5 декабря несколько не самых популярных котят (№35, №78 и №87) стоили почти 200 ETH, поэтому мы были уверены, что наша цена листинга была хорошо скорректирована. Но уже 5−6 декабря все наши метрики достигли пиковых значений, и к вечеру 6 декабря графики поползли вниз. Нам срочно нужно было решать, что делать с нашими котятами, на которые так и не нашлись покупатели. Я хотел понизить цену до 100 ETH, но Олег был уверен, что нужно придерживаться выбранной стратегии. Очевидным решением стал простой арбитраж: я продал Олегу свою долю в криптокотенке №4, по сути, удвоив свой капитал. Увы, радоваться сделке мне оставалось всего минут 20...

CryptoKitties: Как заработать на криптокотятах $100 000
Рейтинг kittysales.herokuapp.com. Верхние строчки занимают котята №18 и №4

Из любопытства я продолжил следить за рынком, и всего 20 минут спустя увидел, что наш №4 продан за 250 ETH. Я был настолько уверен, что это сам Олег пытается набить лоту цену, что даже не спросил его об этом. И только при нашем следующем разговоре мне удалось по-настоящему оценить силу его стратегии: сделка оказалась настоящей. Мы понятия не имели, кто стал покупателем, но на какое-то время он установил мировой рекорд стоимости игрового предмета на блокчейне.

CryptoKitties: Как заработать на криптокотятах $100 000
Самые популярные контракты Ethereum в сервисе GasGuzzlers. Сегодняшние 0,92% — жалкие остатки былой роскоши

Автоматический арбитраж

После такого удачного старта, мы решили подумать, как еще извлечь выгоду из этой игры. Пик, очевидно, был пройден: никто больше не хотел отдавать безумные деньги даже за самых редких виртуальных питомцев. Но впереди была стадия «длинного хвоста», поскольку новым пользователя все еще хотелось завести собственных котят.

Тогда мы решили попробовать настроить бота, который вел бы автоматический арбитраж более дешевых котят. Мы воспользовались классической трехэтапной стратегией:

  1. Определить группы лотов, которые должны иметь одинаковую цену исходя из рыночных условий. По нашим оценкам, на стоимость котят сильнее всего влияли параметры Rarity, Cooldown и Generation (только Gen 0 и Gen 1 стоили достаточно дорого, чтобы оправдать усилия). Котята с одинаковыми значениями всех трех параметров считались равноценными (на сумму сделки также влиял внешний вид питомца, но оценить его бот просто не смог бы);
  2. Приобрести недооцененные лоты в каждой группе. Наш бот просто выкупал самых дешевых котят в самой категории.
  3. Перепродать приобретенный лот по более высокой цене. Мы не хотели рисковать из-за жадности, поэтому бот назначал цену немногим ниже следующего по стоимости котенка.

Изучив несколько блокчейн-библиотек, мы решили остановиться на боте для фронтраннинга — Bancor. В конце концов, выбранная стратегия и правда очень напоминала фронтраннинг, только задом наперед: игра не позволяла разместить ордер на продажу до того, как котята перейдут в вашу собственность. Поэтому бот должен был постоянно мониторить рынок и немедленно покупать лоты, отвечающие заданным критериям. На техническом уровне решение можно было реализовать несколькими способами:

  • Увидев ожидающий размещения лот, попробовать выкупить котенка в той же группе. Размер вознаграждения по вашей сделке может быть либо чуть ниже, чем у лота, на который вы ориентируетесь (например, 24,999 GWEI против 25), либо точно таким же. В первом случае вы рискуете не попасть в текущий блок, и ваша транзакция будет ожидать подтверждения еще долго, возможно, несколько часов. Во втором случае майнеры могут дать вашему запросу более высокий приоритет, что вполне возможно при одинаковой цене, и транзакция сорвется.
  • Подождать подтверждения лота и немедленно разместить ордер на покупку, установив максимально высокое вознаграждение, чтобы сделка точно появилась в следующем блоке.

Сложно представить, какая конкуренция может развернуться во внешне милой игре! Конкуренты использовали те же стратегии — и отчаянно стремились не дать нам довести сделку до конца. У каждого из вариантов были свои преимущества, поэтому мы должны были реализовать все стратегии, чтобы увеличить шансы на успех (это можно сделать максимально просто, запустив три версии бота из-под трех учетных записей; альтернативный вариант предполагал повторное использование nonce в той же учетной записи, но подробное описание решения выходит за рамки этой истории).

Псевдокод арбитражного бота

Еще одна возможность, которую мы рассматривали, заключалась в следующем: предположим, вы хотите купить котенка, и его цена медленно снижается согласно правилам аукциона. Вместо того, чтобы делать покупку, можно подождать, пока не появится другой претендент на лот, а затем использовать фронтранниг в чистом виде для минимизации цены. Реализовать это решение было бы забавно, но рынок рушился слишком быстро, чтобы шансы на успех оказались устойчивыми.

Эпилог

С тех пор прошло уже больше месяца, и пик популярности CryptoKitties миновал, — как вдруг мы получили приятный сюрприз. Кто-то выкупил котенка №6 за 29 ETH — дешевле, чем мы его купили, но все равно неплохо (к тому же эфир за это время вдвое вырос в цене).

Последний котенок №8, вероятно, получает всю заботу и обожание Олега. У него есть наклейки для ноутбуков с изображением питомца, футболки и даже серебряная булавка для галстука, сделанная на заказ. А еще я слышал, что скоро у котенка появится собственный канал в Instagram.

Для меня эта история стала отличным уроком по спекулятивному трейдингу. Я недооценил рынок, а Олег переоценил его, но мы оба почти удвоили наш капитал, что можно считать восхитительным результатом. У воображаемых котят нет никакой объективной ценности, — и все же в эту игру можно не только сыграть, но и выиграть. Конечно, предсказать, когда пузырь лопнет, почти невозможно, но мы подошли довольно близко.

Подготовила Евгения Сидорова

Читайте также:

Хотите узнать больше о гражданстве за инвестиции? Оставьте свой адрес, и мы пришлем вам подробный гайд

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Free market quotes
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно