8 небанальных способов заработать на буме электромобилей
AP Photo/Juan Karita
Главная Финансы

В этом году цена акций Tesla (NASDAQ: TSLA: NASDAQ) выросла на 66%, однако покупка акций компании Илона Маска — далеко не единственный способ заработать на грядущем буме электромобилей.

Цены на сырье, которое используется для производства их ключевого компонента — литий-ионных батарей, — растут благодаря надежде на рост спроса на электромобили и опасениям относительно возможного дефицита этого сырья.

Согласно прогнозу Volkswagen, крупнейшего в мире автопроизводителя, к 2025 году потребность в батареях достигнет 200 ГВтч в год, что потребует значительного увеличения производства батарей. Сама компания планирует вложить 20 млрд евро (23,4 млрд долларов) в производство автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Увеличению спроса, вероятно, будут способствовать и экологические инициативы властей. Великобритания и Франция планируют запретить продажу новых автомобилей на бензине и дизеле к 2040 году, Китай рассчитывает, что уже к 2019 году 10% автомобилей, выпускаемых в стране, будут с нулевыми выбросами. У рынка есть огромный потенциал роста: в списке 10 наиболее быстро продаваемых подержанных автомобилей в США шесть позиций занимают электромобили, хотя на них приходится всего 1% от общего объема продаж новых машин.

Вот что происходит на рынке сырья, из которого производятся различные типы Посмотрите на торговлю компонентами, которые входят в производство различных типов литий-ионных батарей.

Литий

По данным Benchmark Mineral Intelligence, с начала 2015 года цена на литий выросла почти на 200%. Она, вероятно, продолжит расти, потому что литий сейчас в дефиците, несмотря на незначительное увеличение поставок теми производителями, кто уже работал на этом рынке, и начале поставок из Западной Австралии.

В графиках: Почему миру нужно больше лития

Цены на продукты переработки лития в Китае в этом году выросли почти на 30%, поскольку борьба властей с загрязнением воздуха влияет на работу химических компаний, занимающихся переработкой металла. Поскольку Китай является ведущим производителем основных компонентов для батарей, рост цен будет ощущаться во всем мире.

Кобальт

Возможный дефицит кобальта вызывает больше опасений, чем дефицит какого-либо другого сырья, используемого для производства литий-ионных батарей. Из-за этого цены на металл в этом году уже выросли на 80%. Проблема в том, что 60% мировых запасов кобальта находятся в Демократической Республике Конго. Из-за политической нестабильности и насилия работа в этой стране представляет собой серьезную моральную дилемму для добывающих компаний и таких потребителей кобальта как Tesla and Apple (NASDAQ: AAPL).

Ранее сообщалось, что в этом году ООН обнаружила десятки массовых захоронений, причем гибель людей связывали с действиями правительственных сил. Это привело к тому, что некоторые компании отказались от добычи полезных ископаемых в стране и занялись поиском ресурсов в других местах, особенно в Канаде.В то же время, запасы сырья в Конго велики и это значит, что борьба за поставки сырья продолжится.

Кроме того, кобальт является побочным продуктом при добыче меди и никеля, поэтому рынок кобальта влияет и происходящее с этими двумя металлами.

Медь

В сентябре цена меди поднялась до максимума за три года. BHP Billiton, крупнейшая по капитализации горнодобывающая компания, занятая в том числе и производством меди, ожидает, что бум на рынке электромобилей затронет рынок этого металла. По словам Арно Балхузена, руководителя отдела маркетинга в компании, для производства электропроводки одного электромобиля требуется 80 кг меди, тогда как на одну машину с бензиновым двигателем уходит только 20 кг меди. Но даже если из-за увеличения производства электромобилей меди потребуется больше, рост цен, вероятно, будет не столь существенным, как рост цен на сырье для компонентов батарей. Запасы меди в мире гораздо больше запасов кобальта, а ее рыночная цена сильно связана с изменениями спроса в Китае.

10 вопросов об индустрии электромобилей

Никель

Вложения в никель, вероятно, далеко не самый простой способ заработка на буме электромобилей. Об этом свидетельствуют частые колебания цены, отмеченные на графике. Тем не менее, никель используется для производства некоторых видов литий-ионных батарей, особенно для популярного вида NMC (никель, марганец и кобальт). По мере того как цена кобальта продолжает расти, производители батарей увеличивают долю никеля, отчасти замещая им кобальт.

В прошлом году Илон Маск попытался умалить роль самых дорогих металлов в литий-ионных батареях для Tesla, отметив, что основными их компонентами являются никель и графит. Вместе с тем, на фоне роста спроса на никель вновь появляются опасения, что его добыча плохо влияет на окружающую среду и здоровье шахтеров. Закрытие шахт по экологическим соображениям или из-за низких рыночных цен означает, что обеспечение чистого предложения никеля может привести к сокращению поставок и повышению цен.

Алюминий и марганец

Алюминий и марганец — это широко распространенные виды сырья, которые также используются для производствабатарей. В прошлом году цена на алюминий выросла почти на 30%. В сентябре она достигла пятилетнего максимума, после того как производство в Китае сократилось на фоне новых жестких мер властей по защите окружающей среды.

Вложения в марганец — еще один, пока менее популярный способ заработать на буме электромобилей. Его поставки, вероятно, останутся значительными, так как этот элемент критически важен для производства стали. Тем не менее, спрос будет увеличиваться, так как марганец используется и в автомобильных батареях, и в других устройствах для хранения энергии, а некоторые проблемы с поставками все же есть. Большую часть поставок обеспечивают четыре страны: Южная Африка, Австралия, Китай и Габон. Согласно недавнему прогнозу S&P Global Market Intelligence, что цены на марганец близки к пятилетним максимумам и будут расти в 2017 году.

Палладий

Палладий не используется для производства электромобилей. Цены на металл растут благодаря всеобщему стремлению сократить выбросы, одним из следствий которого как раз и стал интерес к электрокарам. Палладий используется для производства каталитических нейтрализаторов, которые снижают токсичность автомобильных выхлопов. Рост цен на этот металл в 2017 году привел к тому, что палладий стал стоить дороже платины впервые за 16 лет. Цены на палладий также могут быстро расти по политическим причинам, так как ведущим мировым производителем палладия является российская компания «Норильский никель» (MICEX: GMKN).

Компании

Акции компаний, добывающих это сырье, также растут. В 2017 году лидерами роста стали бумаги производители лития — чилийской Sociedad Quimica y Minera (SQM) и американской Albemarle, с начала года они подорожали на 110% и 70% соответственно.

Подготовила Лиза Добкина

Хотите узнать больше о гражданстве за инвестиции? Оставьте свой адрес, и мы пришлем вам подробный гайд

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно