Обзор рынка: Акции сырьевых и технологических компаний лидируют в Европе
Главная Дайджест, Валютный рынок, Американский рынок
  • Фьючерсы на американские фондовые индексы заметно выросли после того, как Сенат США одобрил проект бюджета на следующий год.
  • По некоторым сообщениям, список кандидатов на пост председателя ФРС сократился до двух человек.
  • События дня: статистика о продажах на вторичном рынке недвижимости США, индекс потребительских цен Канады.

Азиатские рынки

Азиатские фондовые рынки закрылись в умеренном плюсе на фоне ограниченного количества новостей и смешанных результатов на Уолл-Стрит. Сенат США одобрил национальный бюджет, открыв тем самым путь к налоговой реформе в стране.

ASX 200 (+0,2%) восстановился от первоначальных потерь благодаря росту финансового сектора (крупнейшего в его составе). Японский Nikkei 225 (без изм.) не сумел воспользоваться слабостью иены из-за обвала акций Toshiba, вызванного расследованием финансовых махинаций в компании, и снижением бумаг Nissan после сообщений о приостановке деятельности заводов компании. Оказалось, что в течение последних лет 20 проверку выпускаемых автомобилей проводили неквалифицированные сотрудники.

Китайские индексы Shanghai Comp. (INDEX: SHCOMP) (+0,1%) и Hang Seng (INDEX: HSI) (+1,0%) закончили день в плюсе. Гонконгский индекс восстановился после крупнейшего падения за последние два месяца. Народный банк Китая провел вливание денег на межбанковский рынок, недельный приток ликвидности оказался крупнейшим с января.

10-летние японские правительственные облигации подешевели вслед за американскими аналогами. Спрос на рисковые активы подстегнули события в Вашингтоне, при этом снижение стоимости гособлигаций оказалось сравнительно небольшим благодаря активности Банка Японии. Регулятор купил 1−10-летние облигации на 990 млрд иен.

Народный банк Китая влил в экономику 50 млрд юаней посредством 7-дневных обратных РЕПО и 30 млрд — при помощи 14-дневных обратных РЕПО. За неделю ликвидность возросла на 560 млрд юаней (по итогам предыдущего периода она снизилась на 240 млрд). Средний курс юаня был установлен на отметке 6,6092 (предыдущее значение 6,6093).

Великобритания и Евросоюз

По сообщениям в испанской прессе, Каталония воздержится от объявления независимости до следующей недели.

Каталонские сепаратисты призвали к массовому изъятию средств из банков CaixaBank и Banco Sabadell.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что ситуация в Каталонии не будет обсуждаться на саммите ЕС. По его словам, она является внутренним делом Испании.

Переговоры по формированию новой коалиции во главе с канцлером Ангелой Меркель будут непростыми, заявил один из высокопоставленных представителей Свободной демократической партии Германии после встречи с «Зелеными».

Заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф заявил, что не видит устойчивых признаков инфляции внутри страны. Если августовские прогнозы банка воплотятся в жизнь, ставки начнут расти. Однако когда это произойдет, пока неясно.

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что приложила все усилия во время переговоров по Brexit, и теперь очередь за ЕС. Она добавила, что обеим сторонам следует проявлять побольше оптимизма в отношении выхода Великобритании из состава ЕС.

Сообщается, что секретарь по Brexit Дэвис намерен ускорить планирование возможного выхода Великобритании из состава ЕС без заключения соответствующего соглашения. В конце месяца он намерен представить кабинету министров свое видение этого процесса.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что позиция Терезы Мэй пока недостаточно убедительна, и выступление британского премьера не изменило ее отношение к этому вопросу. Меркель отметила, что Мэй была готова пойти на более значимые уступки, чем раньше, поэтому вероятность успеха переговоров довольно высока.

Дональд Туск заявил, что 27 лидеров ЕС выработали единую позицию по Brexit.

Испания опровергла сообщения в прессе, что в январе в Каталонии состоятся досрочные выборы.

США

Сенат США большинством в 51 голос против 49 принял проект бюджета на следующий год. Итоги голосования открывают дорогу к налоговой реформе и защищают ее от потенциальных нападок демократов.

По слухам, президент США Дональд Трамп склоняется к кандидатуре Джерома Пауэлла в качестве следующего председателя ФРС. Позднее советники американского президента сообщили, что Трамп рассматривает Пауэлла и Тейлора и добавили, что список вероятных кандидатов сократился до двух человек.

Геополитические новости

Директор ЦРУ Помпео заявил, что Пхеньян через несколько месяцев может получить ядерное оружие, способное нанести удар по США.

Госсекретарь США Тиллерсон призвал Китай усилить давление на КНДР. Он также отметил, что растет недовольство Вашингтона по поводу бездействия КНР.

Рынки акций и облигаций

Акции сырьевых и технологических компаний лидируют в составе европейских индексов. Внимание инвесторов приковано к квартальной отчетности. Бумаги Volvo подскочили до рекордных максимумов после публикации итогов — прибыль компании превысила прогнозы. Наилучшую динамику сегодня демонстрируют шведские компании, бумаги Ericsson (NASDAQ: ERIC) подорожали на 4,8% после публикации квартальной отчетности. Испанский IBEX снижается на фоне озабоченности инвесторов по поводу возможного применения Мадридом 155 статьи Конституции.

Британские облигации подешевели после публикации чистых заимствований государственного сектора, хотя рост последних оказался меньше прогнозов. В настоящее время национальный долг Великобритании превышает 80% ВВП, и способность правительства привлекать дешевые средства в долгосрочной перспективе будет зависеть не только от состояния экономики, но и итогов переговоров по Brexit. Фьючерсы на британские 10-летние облигации подешевели вслед за американскими ГКО и торгуются в диапазоне 124,41−49,.

Фьючерсы на немецкие облигации остаются у минимумов сессии на отметке 161,39, 10-летние американские бумаги чуть выше соответствующего локального минимума (124−29). Напомним, катализаторами подобной динамики стали принятие бюджета США на 2018 год и новость о том, что следующего председателя ФРС Трамп выбирает из Пауэлла и Тейлора.

Доходность 10-летних испанских облигаций превысила отметку 1,65% в преддверии возможной активации 155 статьи.

Валютные рынки

Уровень 93,00 выступил поддержкой для индекса доллара США. Американская валюта подорожала после принятия Сенатом бюджета на следующий год. На дневном графике (EUR/USD) сформировалась фигура «Голова и плечи». Прорыва уровня 1,1671 укажет на возможную смену направления, при этом внимание трейдеров приковано к заседанию ЕЦБ на следующей неделе. Кроме того, сегодня истекают опционы на (EUR/USD) со страйками 1,8000−1,1850 на 3 млрд.

Пара (USD/JPY) подорожала на фоне спроса на доллары. Сопротивлением выступила область 113,30−50 (здесь отмечается большое количество ордеров на продажу).

Слабая макроэкономическая статистика и осторожные заявления представителей Банка Англии Рамдена, Тенрейро и Канлиффа на этой недели привели к сокращению вероятности повышения ставок в ноябре с 80% до 70%. На этом фоне пара (GBP/USD) подешевела. Поддержкой выступает долгосрочная линия тренда (о его смене можно будет говорить после пробития уровня 1,3000). Переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС продолжаются; министр по Brexit Дэвис призвал правительство ускорить разработку плана на случай «жесткого» сценария выхода.

Канадский доллар подешевел после публикации данных по инфляции и розничным продажам. Темпы роста потребительских цен в сентябре слегка замедлились, объем розничных продаж заметно снизился. За исключением последнего отчета по рынку труда, в котором выросла полная занятость, остальная статистика пока не дает оснований для повышения базовой ставки Банком Канады. Пара (USD/CAD) подскочила с отметки 1,2480 до 1,2580 и в настоящее время атакует максимумы октября.

Сырьевые рынки

Фьючерсы на нефть WTI (NYMEX: CL) и Brent (ICE: B) подешевели на фоне усиления доллара. Аналогичная динамика наблюдается на рынке драгоценных металлов.

Подготовила Лиза Добкина

Читайте также:

Хотите узнать больше о гражданстве за инвестиции? Оставьте свой адрес, и мы пришлем вам подробный гайд

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно