Обзор рынка: Европейские индексы снижаются, спрос на рисковые активы упал
AP Photo/Emilio Morenatti
Главная Дайджест, Американский рынок, Валютный рынок
  • По сообщениям испанских СМИ, в субботу 21 октября Мадрид введет в действие статью 155 Конституции страны, отменяющую самоуправление мятежного региона.
  • Европейские фондовые индексы снижаются; рост китайской экономики в III квартале замедлился.
  • Новозеландский доллар подешевел после решения лидера партии «Новая Зеландия прежде всего» сформировать коалицию с Лейбористской партией.

Азиатские рынки

Азиатские фондовые рынки продемонстрировали смешанную динамику несмотря на очередное рекордное закрытие на Уолл-Стрит. Благодаря хорошим квартальным результатам IBM индекс Dow Jones впервые преодолел 23000 пунктов.

ASX 200 (+0,1%) и Nikkei 225 (+0,7%) завершили день в плюсе, японский индекс поддержало ослабление национальной валюты — пара (USD/JPY) на некоторое время преодолела отметку 113,00.

Китайские индексы Shanghai Comp. (INDEX: SHCOMP) (-0,4%) и Hang Seng (INDEX: HSI) (-0,2%) закончили день в минусе. На настроениях инвесторов сказалось замедление экономического роста в Китайской народной республике и самый слабый почти за 18 лет прирост инвестиций в основной капитал, при этом индексы промышленного производства и розничных продаж превысили прогнозы.

Некоторую поддержку котировкам 10-летних гособлигаций Японии оказал аукцион по размещению 5-летних бумаг. По его итогам коэффициент покрытия вырос.

ВВП Китая (III квартал) к/к: 1,7%, прогноз: 1,7%, предыдущее значение: 1,8%.

ВВП Китая (III квартал) г/г: 6,8%, прогноз: 6,8%, предыдущее значение: 6,9%.

Индекс промышленного производства КНР (сентябрь) г/г: 6,6%, прогноз: 6,5%, предыдущее значение: 6,0%.

Индекс розничных продаж КНР (сентябрь) г/г: 10,3%, прогноз: 10,2%, предыдущее значение: 10,1%.

Инвестиции в основной капитал КНР (набегающим итогом с начала года, сентябрь) г/г 7,5%, прогноз: 7,7%, предыдущее значение: 7,8%; самый низкий рост с декабря 1999-го.

Народный банк Китая влил в экономику 80 млрд юаней посредством 7-дневных обратных РЕПО и 60 млрд — при помощи 14-дневных обратных РЕПО. Средний курс юаня был установлен на отметке 6,6093 (предыдущее значение 6,5991).

Глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявил, что ширина валютного коридора не слишком важна и регулятор пока не намерен его увеличивать. В свою очередь, заместитель председателя НБК И Чанг отметил, что Китай продолжит усиливать контроль в секторе недвижимости.

Банк Кореи оставил 7-дневную ставку РЕПО на уровне 1,25%, как и ожидалось. Глава банка Ли сказал, что против решения выступил лишь один член Комитета по денежно-кредитной политике. Он также добавил, что политика регулятора останется адаптивной, при этом возникают условия для ее постепенной корректировки.

Великобритания и Евросоюз

Глава правительства Каталонии на встрече с однопартийцами заявил, что готов формально объявить независимость, если Испания приостановит автономию региона.

По сообщениям испанских СМИ, в субботу 21 октября Мадрид введет в действие статью 155 Конституции страны, отменяющую самоуправление мятежного региона.

Премьер-министр Тереза Мэй пообещала упростить процесс регистрации граждан ЕС, проживающих в Великобритании и учесть их пожелания по этому вопросу. Мэй также добавила, что стороны близки к достижению согласия в отношении прав граждан и отметила, что это было одним из пунктов, застопоривших переговорный процесс.

По сообщению газеты Le Figaro, британский секретарь по Brexit Дэвис считает, что жесткий сценарий выхода из состава ЕС — «отдаленная возможность».

Старший экономист Банка Англии Энди Холдейн заявил, что высокая занятость и слабый рост зарплат на рынке труда Великобритании заставляют регулятора задаваться вопросами о будущем инфляционном давлении.

Сообщается, что сторонники Brexit, включая бывших членов кабинета министров и известных бизнесменов, призвали Терезу Мэй выйти из переговоров, если лидеры ЕС не согласятся на торговое соглашение.

По некоторым сообщениям, ЕС собирается сохранить схему торговли квотами на выбросы в авиационной отрасли.

Индекс розничных продаж Великобритании (сентябрь) м/м: -0,8%, прогноз: -0,1%, предыдущее значение: 0,9%.

Индекс розничных продаж Великобритании (сентябрь) г/г: 1,2%, прогноз: 2,1%, предыдущее значение: 2,3%.

Индекс розничных продаж Великобритании без учета топлива (сентябрь) м/м: -0,7%, прогноз: 0,1%, предыдущее значение: 0,9%.

Индекс розничных продаж Великобритании без учета топлива (сентябрь) г/г: 1,6%, прогноз: 2,4%, предыдущее значение: 2,8%.

Рынки акций и облигаций

Европейские фондовые рынки снижаются вместе с американскими фьючерсами на фондовые индексы. Трейдеры связывают происходящее с техническими факторами (срабатыванием стоп-лоссов в американских фьючерсах). Испанский IBEX подешевел на фоне обострения напряженности между Мадридом и Барселоной (сообщается, что кабинет министров Испании намерен в субботу задействовать 155 статью Конституции и лишить Каталонию автономного статуса).

Британские облигации и контракты на ставки выросли еще до публикации слабой макроэкономической статистики в Великобритании, однако после релиза они значительно подорожали — фьючерсы на 10-летние ГКО вплотную приблизились к уровню 125,00, 3-месячные контракты выросли на 0,5−4 пункта. Некоторые трейдеры считают, что рост до публикации связан с утечкой данных, однако похожая динамика наблюдалась во всех ключевых облигациях и контрактах на процентные ставки и была вызвана, по всей видимости, падением фондовых рынков и спросом на защитные активы.

Среди вероятных причин повышенного интереса к облигациям указываются технические факторы, обострение напряженности в Каталонии, возможная коррекция или зловещий повтор обвала 1987 года. При этом аукцион по размещению испанских бумаг прошел вполне успешно, аналогичные результаты ожидаются для французского аукциона. Немецкие облигации продолжают дорожать, фьючерсы предприняли атаку на 162,56, преодолев таким образом ближайшую техническую цель на уровне 162,45. Следующим препятствием выступают максимумы среды. Американские гособлигации также восстанавливаются после вчерашнего внезапного падения.

Валютные рынки

Партия «Новая Зеландия прежде всего» объявила о своем решении сформировать коалиционное правительство с лейбористами. Таким образом, впервые за 9 лет в стране пришли к власти лейбористы. Новозеландский доллар подешевел на фоне возросшей неопределенности, пара (NZD/USD) опустилась ниже октябрьского минимума (0,7060). В настоящее время она торгуется в области 0,7020.

Из-за падения новозеландской валюты пара (AUD/NZD) подскочила до максимального уровня за 18 месяцев, пробив отметки 1,10 и 1,11. Некоторым сопротивлением выступил 78,6%-й уровень Фибоначчи от разницы между максимумом 2015-го и минимумом 2016-го. Кроме того, поддержку австралийскому доллару оказали хорошие данные по рынку труда — рост занятости превысил прогнозы, уровень безработицы неожиданно снизился.

Во время азиатской сессии иена продолжила дешеветь по отношению к доллару США. Пара (USD/JPY) преодолела отметку 113,00. В европейскую сессию масштабное снижение фондовых рынков подстегнуло спрос на защитные активы и, соответственно, японскую валюту. В результате пара (USD/JPY) опустилась до отметки 112,30 и настоящее время консолидируется на уровне 112,50.

Фунт стерлингов обвалился после публикации данных по розничным продажам в стране. После неожиданного падения в сентябре их рост по итогам III квартала оказался самым медленным с 2013 года. Таким образом, в очередной раз возросла макроэкономическая неопределенность в преддверии заседания Банка Англии. После осторожных заявлений новых членов Комитета по денежно-кредитной политике БА (Рамсдена и Тенрейро) и слабой статистики вероятность повышения ставок в ноябре снизилась с 80% до 69%.

Сырьевые рынки

Фьючерсы на нефть WTI (NYMEX: CL) и Brent (ICE: B) торгуются у минимумов сессии на фоне глобального падения спроса на рискованные активы. Драгоценные металлы, наоборот, подорожали, стоимость золота (COMEX: GC) и платины подскочила примерно на 0,3%.

Генсек ОПЕК Баркиндо заявил, что картель удовлетворен тем, что Нигерия и Ливия постепенно восстанавливают добычу. По его словам, те, кто был скептически настроен по отношению к сокращению добычи, полностью ошиблись.

Подготовила Лиза Добкина

Читайте также:

Хотите узнать больше о гражданстве за инвестиции? Оставьте свой адрес, и мы пришлем вам подробный гайд

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно