Обзор рынка: Европейские индексы в плюсе, индекс доллара вырос
Главная Дайджест, Американский рынок, Валютный рынок
  • Индекс доллара вырос, после того как один из кандидатов на пост председателя ФРС, Джон Тейлор, произвел «благоприятное впечатление» на Дональда Трампа.
  • Макроэкономическое данные в Великобритании и ЕС преимущественно соответствовали прогнозам.
  • События дня: индексы цен на экспорт/импорт США, индекс промышленного производства.

Азиатские рынки

Азиатские фондовые рынки закрылись в плюсе на фоне очередных рекордных максимумов на Уолл-Стрит. Австралийскому индексу ASX 200 (+0,8%) поддержку оказали бумаги сырьевых компаний; акции Rio Tinto (NYSE: RIO) подскочили до максимального уровня за шесть лет после публикации данных по поставкам железной руды в III квартале. Японский Nikkei 225 (+0,4%) также вырос, хотя некоторое давление на индекс оказало усиление национальной валюты.

Китайские индексы Shanghai Comp. (INDEX: SHCOMP) (+0,1%) и Hang Seng (INDEX: HSI) (+0,1%) завершили сессию в зеленой зоне. Торги проходили порывисто и без выраженного направления, несмотря на крупное вливание ликвидности Народным банком Китая. Некоторая нерешительность китайских инвесторов объясняется разгаром сезона отчетности и предстоящим XIX Национальным конгрессом КНР.

На стоимости японских 10-летних правительственных облигаций сказались спрос на рискованные активы в стране и слабые результаты аукциона по размещению 20-летних гособлигаций — снизились коэффициент покрытия, объем размещения и минимальная цена.

Народный банк Китая влил в экономику 100 млрд юаней посредством 7-дневных обратных РЕПО и 90 млрд — при помощи 14-дневных обратных РЕПО. Средний курс юаня был установлен на отметке 6,5883 (предыдущее значение 6,5839).

Экономист Чжоу Баолянь Государственного информационного центра КНР заявил, что Китай должен ужесточить денежно-кредитную политику и усилить контроль за рынком недвижимости.

США

Сообщается, что один из кандидатов на пост председателя ФРС, Джон Тейлор, произвел благоприятное впечатление на Дональда Трампа в ходе встречи, состоявшейся на прошлой неделе.

Сенатор-республиканец Мурковски заявил, что готов поддержать налоговую реформу.

Великобритания и Евросоюз

По сообщениям, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает против выплаты 20 млрд евро в рамках соглашения о выходе страны из состава ЕС.

Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио заявил, что денежно-кредитная политика будет оставаться крайне адаптивной.

Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Сильвана Тенрейро сказала, что если экономика Великобритании будет развиваться в соответствии с августовскими прогнозами, процентные ставки придется повышать быстрее, нежели ожидают рынки.

Заместитель управляющего Банка Англии Дейв Рамсден заявил, что основным риском на текущий момент является отставание роста продуктивности от прогнозов. Он отметил, что:

  • неопределенность, связанная с Brexit, может привести к более слабому росту инвестиции, чем прогнозирует центральный банк;
  • рост корпоративных инвестиций не сможет компенсировать слабое увеличение потребления в будущем;
  • стабильность потребительского спроса, связанная с замедлением падения реальных доходов, может преподнести Банку Англии приятный сюрприз;
  • на каждом заседании (в т.ч. ноябрьском) регулятор будет принимать решение в зависимости от поступающих данных;
  • внутренняя инфляция согласуется с некоторым спадом в экономике и остается чуть ниже отметок, соответствующих целевому уровню в 2%.

Кроме того, Рамсден добавил, что не входит в число членов Комитета, поддерживающих повышение ставок в ближайшее время, поскольку во II квартале спрос был очень слабым, а признаки его роста пока минимальны.

Германия рассматривает возможность заключения соглашения о свободной торговле между Великобританией и Евросоюзом, хотя оно будет связано с прогрессом в переговорах по Brexit.

Геополитические новости

На этой неделе северокорейские дипломаты могут встретиться с коллегами из США, сообщает Интерфакс.

По данным CNN, КНДР пока отвергает саму возможность переговоров с США.

Заместитель госсекретаря США Салливан заявил, что не исключает возможность прямых переговоров между США и Северной Кореей.

Рынки акций и облигаций

Европейские фондовые индексы в небольшом плюсе. На FTSE 100 давление оказывает падение акций Merlin (LSE: MERL) после разочаровывающих итогов III квартала. Некоторую поддержку британский индекс получил от статистики по инфляции, хотя по прежнему отстает от остальных индексов региона. Французский CAC торгуется у минимумов сессии, несмотря на хорошие результаты Danone (EURONEXT: BN).

Немецкие 10-летние правительственные облигации подешевели вслед за американскими аналогами, когда стало известно, что кандидат на пост председателя ФРС Джон Тейлор (выступающий за быстрое сокращение баланса ФРС) произвел благоприятное впечатление на президента США. На этом фоне фьючерсы на 2-летние гособлигации обвалились до многолетних минимумов, а подразумеваемые ставки по евродолларовым контрактам на 2018 год подскочили. Дополнительное давление мог оказать отчет института ZEW по экономическим настроениям в Германии и аукцион по размещению немецких облигаций на 4 млрд долларов (хотя осторожные прогнозы ЕЦБ в отношении будущих ставок должны поддержать рынок). На текущий момент фьючерсы на еврооблигации торгуются в диапазоне 162,35−162,78.

Рост цен на 3% в Великобритании в сентябре был вполне ожидаемым, поэтому фьючерсы на британские облигации подорожали до 124,34. Контракты на краткосрочные ставки практически восстановились от потерь. Поддержку 10-летним облигациям также могли оказать слова Рамсдена о некотором спаде в экономике и инвестиционных рисках, связанных с Brexit. При этом в годовом выражении индекс потребительских цен вырос до максимума за пять с лишним лет, и вероятность повышения ставок в ноябре превышает 50%, поэтому любое значительное подорожание облигаций/контрактов на ставки маловероятно.

Германия продала 2-летних облигаций с нулевой процентной ставкой на 3,22 млрд евро (прогноз: 4 млрд). Коэффициент покрытия снизился с 1,8 до 1,3, средняя доходность составила -0,75% (предыдущее значение: -0,72%), на долю центрального банка пришлось 19,5%.

Валютные рынки

Британский фунт подешевел после публикации индекса потребительских цен. Пара (GBP/USD) торгуется у минимумов сессии на уровне 1,3180.

Индекс доллара вырос на 0,4% на фоне увеличения доходности облигаций, когда стало известно, что Джон Тейлор (выступающий за ускоренное повышение процентных ставок) понравился Дональду Трампу. Прорыв отметки 93,23 (38,2%-уровень Фибоначчи от октябрьского падения) и последующая атака на 93,40 указывает на формирование нового бычьего тренда.

Единая европейская валюта продолжает дешеветь. Основные риски связаны с заседанием ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое состоится 26 октября, поэтому велика вероятность, что до тех пор пара (EUR/USD) будет оставаться в непосредственной близости от уровня 1,1800.

Сырьевые рынки

По прогнозам, совокупный объем добычи нефти на сланцевых месторождениях США в ноябре вырастет на 82 тыс. баррелей в день, до 6,12 млн баррелей в день.

Фьючерсы на WTI (NYMEX: CL) и Brent (ICE: B) подорожали в начале европейской сессии, первые преодолели отметку $52,00 за баррель. По данным Международного энергетического агентства, страны ОПЕК на 86% исполнили обязательства, принятые ими в рамках соглашения о сокращении добычи нефти.

Подготовила Лиза Добкина

Читайте также:

Хотите узнать больше о гражданстве за инвестиции? Оставьте свой адрес, и мы пришлем вам подробный гайд

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно