Обзор рынка: В центре внимания заявление ЕЦБ и статистика из США
AP Photo/Michael Probst
Главная Дайджест, Валютный рынок, Американский рынок
  • ЕЦБ рассматривает возможность сокращения программы покупок облигаций до 30 млрд евро в месяц с января следующего года и ее продления, по крайней мере, до сентября 2018-го.
  • На европейских биржах торги проходят без выраженного направления, индекс Eurostoxx 50 остается около нуля, трейдеры ожидают экономических данных из США.
  • События дня: индекс потребительских цен США, индекс розничных продаж, объемы товарно-материальных запасов, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, выступления представителей центральных банков.

Азиатские рынки

Азиатские фондовые рынки закончили день в плюсе, вдохновившись рекордными максимума на Уолл-Стрит. При этом потенциал роста был несколько ограничен из-за слабой статистики из Китая. Австралийский индекс ASX 200 прибавил 0,45% на фоне роста защитных акций. Nikkei 225 (+1,0%) протестировал отметку 21200, в составе индекса лидировали акции компании Fast Retailing после двукратного увеличения прибыли по итогам финансового года.

Китайские индексы Shanghai Comp. (INDEX: SHCOMP) (+0,1%) и Hang Seng (INDEX: HSI) (+0,1%) завершили сессию в небольшом плюсе. Народный банк Китая воздержался от операций на открытом рынке, однако влил ликвидность при помощи механизма среднесрочного кредитования.

10-летние японские правительственные облигации сначала подешевели на фоне спроса на рискованные активы в стране, однако покупки Банка Японии затем несколько поддержали рынок.

НБК воздержался от операций на открытом рынке и влил в экономику 498 млрд юаней с помощью механизма среднесрочного кредитования. Средний курс юаня был установлен на отметке 6,5866 (предыдущее значение 6,5808)

Сальдо торгового баланса КНР (юани, сентябрь): 193,0 млрд, прогноз: 266,05 млрд, предыдущее значение: 286,5 млрд.

Экспорт (юани, г/г): 9,0%, прогноз: 10,9%, предыдущее значение: 6,9%.

Импорт (юани, г/г): 19,5%, прогноз: 16,5%, предыдущее значение: 14,4%.

Сальдо торгового баланса КНР (доллары, сентябрь): 28,47 млрд, прогноз: 38,0 млрд, предыдущее значение: 41,99 млрд.

Экспорт (доллары, г/г) 8,1%, прогноз: 10,0%, предыдущее значение: 5,5%.

Импорт (доллары, г/г) 18,7%, прогноз: 14,7%, предыдущее значение: 13,5%.

Денежно-кредитное управление Сингапура сохранило номинальную эффективную процентную ставку на уровне 0% и оставило без изменения ширину и уровень возможного диапазона. Регулятор подчеркнул, что нейтральная денежно-кредитная политика будет уместна в течение продолжительного времени. По прогнозам, в 2018 году экономика Сингапура будет расти стабильно, но несколько медленнее, чем в 2017-м.

ВВП Сингапура (III квартал) к/к: 6,3%, прогноз: 3,7%, предыдущее значение: 2,2%.

ВВП Сингапура (III квартал) г/г: 4,6%, прогноз: 3,8%, предыдущее значение: 2,9%.

США

Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил, что повышение ставок в декабре вполне оправдано. Он прогнозирует еще три повышения в следующем году. Розенгрен отметил, что слабая инфляция позволяет ФРС вести ужесточение денежно-кредитной политики крайне медленными темпами.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что не уверен в повышении ставок в декабре и отметил, что экономика США быстро продвигается к полной занятости.

Дональд Трамп планирует отменить субсидии страховым компаниям, предлагающим покрытие в рамках Obamacare.

Великобритания и Евросоюз

ЕЦБ рассматривает возможность сокращения программы количественного смягчения до 30 млрд евро в месяц со следующего января и ее продления до сентября 2018-го. Источники сообщают, что члены исполнительного комитета готовы продлить программу покупок активов на октябрьском заседании, однако расходятся в оценке ее величины.

Геополитические новости

Белый дом пока не планирует выходить из ядерного соглашения с Ираном, однако хочет, чтобы Конгресс составил список положений, за нарушение которых последуют санкции.

Рынки акций и облигаций

Европейские фондовые рынки торгуются без выраженного направления (Eurostoxx 50 +0,03%). Внимание инвесторов приковано к выступлениям представителей центральных банков и макроэкономическим данным из США. Акции энергетических компаний дорожают на фоне роста фьючерсов на нефть WTI и Brent (последние превысили отметку $57,00 за баррель).

В составе DAX лидируют акции Bayer (XETRA: BAYN) после сообщений о намерении BASF (XETRA: BAS) купить за 5,9 млрд евро одно из подразделений компании. Британский FTSE 100 (-0,4%) выглядит хуже остальных индексов региона. Способствует этому усиление фунта стерлингов и обвал бумаг GKN (LSE: GKN) после сокращения прогноза по прибыли.

Немецкие облигации дорожают на фоне сообщений о продлении программы QE. Массовое закрытие коротких позиций привело к тому, что фьючерсы на 10-летние бумаги преодолели максимумы прошлой недели. ГКО периферийных стран также выиграли от новости о возможном продлении программы QE минимум на 9 месяцев (хотя раньше упоминался срок в 6−9 мес.). Сравнительно резкое сокращение объема покупок до 30 млрд евро с января 2018-го не повлияло на настроения инвесторов.

Сообщения о некотором компромиссе в виде условного 2-летнего переходного периода в рамках Brexit сказались на котировках британских 10-летних бумаг. Они отстают от европейских аналогов, сходное расхождение наблюдается на коротком конце кривой доходности (фьючерсы на ставки Libor по 3-месячным депозитам отстают от фьючерсов на Euribor и евродоллары)

Казначейские облигации США подорожали после успешного аукциона по размещению 30-летних бумаг. Дополнительную поддержку ценам оказали более слабые, чем ожидалось, уровень инфляции и объем розничных продаж США .

Индекс потребительских цен США (сентябрь) г/г: 2,2%, прогноз: 2,3%, предыдущее значение: 1,9%.

Объём розничных продаж США (сентябрь) м/м: 1,6%, прогноз: 1,7%, предыдущее значение: -0,1%.

Валютные рынки

Основная волатильность в британском фунте наблюдалась вчера после закрытия европейских рынков. Газета Handelsblatt сообщила, что представитель ЕС в переговорах по Brexit Барнье может предложить Великобритании двухлетнее переходное соглашение. Оно будет привязано к исполнению Соединенным Королевством своих обязательств по отношению к ЕС.

На этом фоне британская валюта отыграла все потери, вызванные предыдущими заявлениями Барнье. Пара (GBP/USD) преодолела отметку 1,33 и продолжила свой рост. Дальнейшая динамика фунта на этой неделе будет определяться заявлениями исполнительных лиц — сегодня вечером ожидается выступление главы Банка Англии Марка Карни.

Пара (EUR/GBP) изначально снизилась из-за усиления фунта, однако сообщения о продлении программы количественного смягчения в ЕС оказали поддержку единой валюте. В начале европейской сессии евро снизился на фоне заявления члена управляющего совета ЕЦБ Йенса Вайдмана о том, что он выступает против смягчения требований к облигациям (другими словами, за покупки немецких бумаг).

В настоящее время пара (EUR/GBP) торгуется в области 0,8910, (EUR/USD) подскочила после слабых данных по инфляции в США и приблизилась к максимумам сентября, (EUR/JPY) продолжает снижаться (поддержкой выступает уровень 131,80).

Иена подорожала по отношению к основным мировым валютам, несмотря на опционы на 2 млрд долларов со страйками 112,65−113,00, истекающие на этой неделе. Пара (FX: USD.JPY.E.FX) опустилась ниже уровня 112,00 и в настоящее время торгуется в области 200-дневной скользящей средней (111,82).

Индекс доллара резко подешевел после публикации статистики по уровню инфляции и объему розничных продаж. Оба показатели оказались чуть хуже прогнозов. Примечание: в воскресенье состоится выступление председателя ФРС Джанет Йеллен на 32-м ежегодном международном банковском семинаре G30 в Вашингтоне.

Сырьевые рынки

Фьючерсы на нефть WTI (NYMEX: CL) и Brent растут. Внимание инвесторов приковано к возможным выпадам Дональда Трампа в отношении Ирана. Американский лидер может заявить о нарушении Ираном соглашения по ядерной программе. В дальнейшем это может привести к введению санкций против Исламской республики.

Данные по товарообороту Китая, опубликованные сегодня утром, показали, что импорт сырой нефти в страну вырос до второго максимального значения за всю историю.

Золото (COMEX: GC) пробило психологически важный уровень в $1300 за унцию после слабой статистики из США. В настоящее время драгоценный металл консолидируется в области $1303.

Подготовила Лиза Добкина

Читайте также:

Хотите узнать больше о гражданстве за инвестиции? Оставьте свой адрес, и мы пришлем вам подробный гайд

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно