telegramyoutube
Обзор рынка: Европейские индексы снижаются, нефть дешевеет, британский фунт вырос
Jonathan Ernst/Reuters
Главная Дайджест, Валютный рынок, Американский рынок
  • Европейские фондовые индексы снижаются на фоне неопределенности политической ситуации в США.
  • Британский фунт подорожал до максимального уровня с сентября 2016-го после выхода хорошей статистики о розничных продажах.
  • События дня: Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, выступление президента ЕЦБ Марио Драги.

Азиатские рынки

Азиатские рынки подхватили мрачные настроения Уолл-Стрит, где фондовые индексы продемонстрировали самое резкое снижение за 8 месяцев. Сильнее всего пострадали бумаги финансовых компаний — в условиях политической напряженности инвесторы все меньше верят в перспективу реформ Дональда Трампа.

Индексы ASX 200 (-1.2%) и Nikkei 225 (INDEX: Nikkei Stock Average 225 [N225]) (-1.5%) падали с самого открытия, последний также пострадал от усиления национальной валюты.

Hang Seng (INDEX: Hang Seng Index [HSI]) (-0,5%) и Shanghai Comp. (INDEX: Shanghai Stock Exchange Composite Index [SHCOMP]) (-0,6%) закончили день в минусе, хотя падение оказалось ограниченным — китайские биржи поддержали последние данные по рынку недвижимости и шаги правительства по поддержке бизнеса.

10-летние японские правительственные облигации начали сессию ростом вслед за казначейскими бумагами США. Однако во второй половине дня они не сумели сохранить импульс и вернулись к уровням открытия на фоне отсутствия новостей и не очень удачного аукциона по размещению 20-летних бумаг, результаты которого в целом не изменились с прошлого месяца.

  • Индекс цен на жилье в Китае (апрель) г/г 10,7% (пред. значение 11,3%).
  • Индекс цен на жилье в Китае вырос по итогам месяца в 58 из 70 городов (пред. значение 62) и в 69 из 70 городов по итогам года (пред значение 68).
  • Темпы роста ВВП Японии (I квартал) к/к 0,5%, прогноз 0,5% (пред. 0,3%).
  • Темпы роста ВВП в годовом исчислении (I квартал) 2,2%, прогноз 1,7% (пред. значение 1,2%, пересмотрено до 1,4%).
  • Изменение занятости в Австралии (апрель) м/м 37,4 тыс., прогноз 5,0 тыс. (пред. значение 60,9 тыс., пересмотрено до 60,0 тыс.).
  • Уровень безработицы в Австралии (апрель) м/м 5,7%, прогноз 5,9% (пред. значение 5,9%).
  • Индекс участия в рабочей силе Австралии (апрель) м/м 64,8%, прогноз 64,7% (пред. значение 64,8%).

Рынки акций и облигаций

На европейские рынки серьезное влияния оказывает ситуация в США, где давление на Дональда Трампа продолжает возрастать по мере появления новых подробностей, связанных с бывшим директором ФБР Коми. По последним сообщениям, в 2016 году советник Трампа Флинн и русский посол обсуждали создание обратного канала связи между Трампом и Путиным. Сообщается о 18 разговорах представителей Трампа с людьми, связанными с Путиным. В настоящее они изучаются следователями.

Учитывая, что основное внимание сосредоточено на США, некоторые инвесторы ожидают начала американской сессии, надеясь прояснить ситуацию. Европейские индексы дешевеют (Eurostoxx 50 -0,7%). Падение наблюдается во всех секторах, бумаги энергетических компаний снижаются на фоне умеренной коррекции нефтяных цен, акции Shell (EURONEXT AMSTERDAM STOCKS: Royal Dutch Shell [RDSA]) подешевели на 3% после экс-дивидендной даты.

Облигации дорожают на фоне сокращения спроса на рискованные активы, инвесторы осмысливают заявления представителей ЕЦБ Мерша, Кере, Вайдмана, Василяускаса и Джазбека. Немецкие облигации дорожают несмотря на предложение в странах ЕС. Во Франции прошел аукцион по размещению 5-летних ГКО — первый с победы Макрона. По итогам аукциона в Испании цены выпуска оказались ниже прогнозируемых. Оба размещения были хорошо восприняты инвесторами, внимание инвесторов переключается на США, где отмечается сокращение кривой доходности облигаций.

  • Индекс розничных продаж Великобритании (апрель) г/г 4,0%, прогноз 2,1% (пред. значение 1,7%, пересмотрено до 2,0%).
  • Индекс розничных продаж Великобритании (апрель) м/м 2,3%, прогноз 1,0% (пред. значение -1,8%, пересмотрено до -1,4%).
  • Индекс розничных продаж Великобритании без учета топлива (апрель) м/м 2,0%, прогноз 1,1% (пред. значение -1,5%, пересмотрено до -1,2%).
  • Индекс розничных продаж Великобритании без учета топлива (апрель) г/г 4,5%, прогноз 2,5% (пред. значение 2,6%, пересмотрено до 2,8%).

Валютные рынки

Пара (USD/JPY) вернулась ниже отметки 111,00 и в настоящее время торгуется у минимумов азиатской сессии на уровне 110,53. Ничто не предвещало снижения, однако последние новости о Дональде Трампе подстегнули опасения инвесторов и спрос на безрисковые активы как раз в то время, когда казалось, что пыль от потрясений улеглась. Доходность казначейских бумаг стабилизировалась, однако последние события начали оказывать на нее давление. Доходность 10-летних бумаг опустилась до уровня 2,20%.

Статистика по розничным продажам в Великобритании стала главным событием сессии. Как отмечалось ранее, данные BRC и CBI по расходам потребителей намекали на хороший результат сегодня. Увеличившись на 2,3% в апреле, индекс розничных продаж значительно превысил прогнозы аналитиков. Пара (GBP/USD) с легкостью преодолела отметку 1,3000 — основную цель последних недель. Пара (EUR/GBP) откатила ниже 0,8550, однако учитывая подорожание евро в других парах, потенциал снижения здесь ограничен до тех пор, пока (FX: EUR/USD продолжает расти.

Давление на сырьевые валюты сохраняется. В наибольшей степени страдает канадский доллар, не сумевший воспользоваться вчерашней слабостью доллара США. Во многом это связано с падением нефтяных цен. Фьючерсы WTI в настоящее время торгуются на отметке $48,40 за баррель, и давление на канадский доллар ослабеет только после того, как они преодолеют отметку в $50,00.

Австралийский доллар дорожает после статистики по рынку труда. Она оказалась лучше прогнозов благодаря увеличению частичной занятости. Уровень безработицы в Австралии снизился с 5,9% до 5,7%. Пара (NZD/USD) держится выше отметки 0,69000 и выглядит более устойчивой на фоне падения кросс-курса (AUD/NZD).

Сырьевые рынки

Рискованные активы остаются под давлением в свете продолжающейся неопределенности в США. Насколько это повлияет на нефть и металлы, пока не ясно, но привлекательность золота (COMEX: Futures On Gold Jun 2017 [GC]) растет с каждым днем, хотя его котировки и остаются значительно ниже локальных максимумов. Серебру пока не удается закрепиться выше отметки $17,00 за унцию.

Во фьючерсах WTI (NYMEX: Futures On Light Sweet Crude Oil (WTI) Jun 2017 [CL]) динамика определяется сопротивлением на уровне $50,00. Консолидация выше отметки $48,00 будет указывать на возможность дальнейшего роста, особенно в условиях, когда основные производители нефти поддержали продление соглашения об ограничении добычи. Статистика Минэнерго США также положительно сказалась на рынке, и основную роль сейчас играют технические факторы. Впрочем, излишек предложения по-прежнему сдерживает чрезмерные движения вверх.

Медь подешевела до $2,50 за фунт (-1,5%), уступая по силе падения только свинцу.

Подготовила Лиза Добкина

Академия Insider.pro

Хочешь стать успешным инвестором?

Мы знаем с чего начать.
Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно
Закрыть
Читайте Insider.Pro без рекламы, установив наше расширение для Google Chrome
Установить