Обзор рынка: Нефть подорожала на 3%, акции энергетических компаний растут
Главная Дайджест, Валютный рынок, Нефть, Американский рынок
  • Акции европейских энергетических компаний дорожают на фоне договоренности РФ и Саудовской Аравии о продлении соглашения об ограничении добычи нефти.
  • На европейских биржах торги проходят спокойно, после изначального роста большинство индексов вернулись к уровням пятницы. Отчасти это связано с усилением евро.
  • События дня: Индекс производственной активности NY Empire State.

Азиатские рынки

Азиатские биржи закрылись разнонаправленно на фоне растущих геополитических опасений: КНДР провела очередное испытание баллистической ракеты. На динамике торгов также сказалось большое количество макроэкономических данных из Китая. Nikkei 225 (INDEX: N225) (-0,1%) и ASX 200 (-0,0%) упали после испытания КНДР нового типа ракеты, способного нести ядерную боеголовку. Ближе к закрытию оба индекса восстановили утраченные позиции.

Hang Seng (INDEX: HSI) (+0,9%) и Shanghai Comp. (INDEX: SHCOMP) (+0,2%) закрылись в плюсе. Положительную динамику поддержали хорошие данные по кредитованию и обещание правительства вложить 124 млрд долларов в развитие инициативы «Один пояс и один путь» (объединяет ряд проектов с целью создания «экономического пояса Шелкового пути XXI века»). Впрочем, потенциал рост индексов иссяк после слабых данных по промышленному производству и розничным продажам в стране.

Японские 10-летние правительственные облигации выросли на фоне осторожного тона в регионе, наклон кривой доходности уменьшился из-за подорожания долгосрочных бумаг.

  • Индекс промышленного производства КНР (апрель) г/г 6,5%, прогноз 7,1% (пред. значение 7,6%); с начала года 6,7%, прогноз 6,9% (пред. значение 6,8%).
  • Индекс розничных продаж КНР (апрель) г/г 10,7%, прогноз 10,8% (пред. значение 10,9%); с начала года 10,2%, прогноз 10,2% (пред. значение 10,0%).
  • Объемы нового кредитования в юанях в КНР (апрель) 1,1 трлн, прогноз 0,815 трлн (пред. значение 1,02 трлн).
  • Совокупные объемы финансирования в КНР (апрель) 1,39 трлн, прогноз 1,15 трлн (пред. значение 2,118 трлн)
  • Народный банк Китая воздержался от операций на открытом рынке. Средний курс юаня был установлен на отметке 6,8852 (пред. значение 6,8948).

Рынки акций и облигаций

Цены на нефть выросли более чем на 3% после того, как Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения об ограничении добычи до марта 2018 года. Мировые фондовые рынки открыли неделю ростом, который сменился падением после обострения политической напряженности на Корейском полуострове. DAX (INDEX: GDAXI) достиг максимальной отметки за все время на фоне победы правящей Социал-демократической партии на выборах в Северной Рейн-Вестфалии (крупнейшей федеральной земле по численности населения). Все указывает на возможную победу Ангелы Меркель на сентябрьских выборах. Впоследствии немецкий индекс утратил часть завоеванных позиций.

Доходность облигаций выросла, наклон кривой 10-летних немецких правительственных бумаг несколько увеличился. Отмечается небольшое отставание бумаг периферийных стран (доходность испанских и португальских ГКО выросла на 3,4 и 3,3 б.п., соответственно). На этой неделе внимание трейдеров будет приковано к выступлениям Драги, Праета и Констансио. В пятницу еженедельник Der Spiegel опубликовал статью, авторы которой утверждают, что «сужение» адаптивной денежно-кредитной политики ЕЦБ начнется в январе 2018 года.

Валютные рынки

Относительно насыщенное утро на валютных рынках. Канадский доллар растет после договоренности России и Саудовской Аравии о продлении соглашения об ограничении добычи. Распродажи в паре (USD/CAD) наткнулись на техническое сопротивление на отметке 1,3627, уровнем поддержки теперь выступает 1,3600.

Японская иена дешевеет на фоне спроса на рискованные активы, пара (USD/JPY) растет, несмотря на общую слабость доллара в условиях снижения доходности казначейских облигаций после статистики по инфляции/розничным продажам, опубликованной на прошлой неделе. Уровень 114,00 кажется вне пределов досягаемости, другие пары с иеной в данных условиях выглядят чуть более комфортно.

Пара (EUR/USD) продолжает расти, но может столкнуться с некоторым сопротивлением около отметки 1,0950 — на этом уровне сегодня истекают опционы на сумму 2 млрд долларов.

Фунт стерлингов восстанавливается от падения, последовавшего за заседанием Банка Англии на прошлой неделе. Поддержкой в паре GBP/USD.E.FX) в данном случае выступил уровень 1,2800+. Возможен еще один тест отметки 1,3000, однако на этой неделе в Великобритании выйдет большое количество макроэкономических данных, поэтому трейдеры могут занять выжидательную позицию. Пара (EUR/GBP) медленно снижалась после начала торгов, однако в последние пару часов отыграла утраченные позиции и атакует отметку 0,8495.

Рост австралийского доллара во многом объясняется слабостью доллара США, при этом валюта восстановила позиции в паре (AUD/NZD) после заседания Резервного банка Новой Зеландии на прошлой неделе. Медь также дорожает. Комбинация этих факторов привела к тому, что пара (AUD/USD) вернулась на уровень 0,7440. Пара NZD/USD.E.FX) также подорожала, преодолев отметку 0,6900.

Сырьевые рынки

Главная новость на сегодня — принципиальная договоренность Саудовской Аравии и России о продлении на 9 месяцев соглашения об ограничении добычи. Она вдохнула свежую силу в котировки черного золота. Фьючерсы WTI (NYMEX: CL) преодолели отметку в $49,00 за баррель, Brent (ICE: B) вернулась выше $52,00.

Технические факторы указывают на возможное наличие продавцов при приближении нефти WTI к уровню в $50,00. Металлы дорожают благодаря общему спросу на рискованные активы, однако в условиях, когда индекс промышленного производства КНР оказался хуже прогнозов, это может быть временным явлением.

Медь преодолела отметку в $2,55 за фунт. Лидерами роста сегодня выступают алюминий и платина. Золото (COMEX: GC) и серебро растут на фоне подорожания казначейских облигаций после данных по инфляции в США. Спрос на рискованные активы, вероятно, приведет к замедлению роста желтого металла выше отметки $1230.

Министр энергетики РФ Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились о необходимости продления ограничения добычи на 9 месяцев. Кроме того, Новак отметил, что на майское совещание в Вене приглашены и другие страны. В свою очередь, министр энергетики Саудовской Аравии рекомендовал продление соглашение на тех же условиях.

Некоторые страны ОПЕК выступают за более жесткие ограничения или настаивают на включении новых участников в соглашение, в том числе Туркменистана и Египта. По некоторым данным, Венесуэла высказалась за сокращение добычи еще на 5 млн баррелей в день, однако ее предложение не нашло поддержки.

Геополитические новости

Северная Корея провела испытания новой баллистической ракеты. Она пролетела 700 км и упала в море между КНДР и Японией, в 100 км от Владивостока. Пхеньян заявил, что ракета способна нести тяжелые ядерные боеголовки. В связи с этим президент Южной Кореи Мун Чжеин выразил глубокую озабоченность и отметил, что эта «безответственная провокация» произошла буквально через несколько дней после смены руководства в стране.

По сообщениям источников в Twitter, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США должны помнить: их континентальная часть находится в пределах досягаемости северокорейских ракет.

Подготовила Лиза Добкина

Читайте также:

Хотите узнать больше о гражданстве за инвестиции? Оставьте свой адрес, и мы пришлем вам подробный гайд

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть
Что происходит на рынке? Будь в курсе!
Только у нас бесплатные котировки и все финансовые новости в одном месте.
Закрыть
Спасибо за регистрацию
Поставь лайк, чтобы мы и дальше могли публиковать интересные материалы бесплатно